文|yanyan、唐晗一个一线基金作为原告,把一家创业公…

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编者按:本文来自网络战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”(公众号ID:o-daily,APP下载)熊市漫漫,曾经在我们笔下规模为 4000亿美元的可交易数字货币市场,现今已跌落至2000亿美元。然而,传统资管对这个市场的热情并未消退。对冲基金的新成立数量在今年达到历史之最。据CryptoFundResearch 2018年总共将有600家对冲基金推出,其中20%即120家是加密对冲基金。

(不过增速明显不及去年,彭博在今年4月反而认为一季度“只有”20家新成立的CryptoFund,展现了相反的情绪。)再者,据theinformation报道,哈佛大学、斯坦福大学、MIT等五所大学旗下的捐赠基金在加密货币基金上投入了数千万美元;控制着全美规模第二大的耶鲁大学基金已将部分资产投资于由AndreessenHorowitz(a16z)和Paradigm运营的两个加密货币基金。另据多名业内人士透露,不少传统金融中的巨头,都在申请相关法币牌照。“这是OldMOney在铺路。”曾经任职于JPMorgan私人银行技术负责人的JasonXu也看到了类似现象,在今年6月去职创立 MatrixONE。就目前的产品形态而言,MatrixONE是一个数字货币资产管理系统,有点像传统泛资管领域管理系统的数字货币版;就长远规划来说,MatrixOne希望构建一个基金管理人与投资者之间的互信系统。

前者是MatrixONE已经落地的部分,后者正在开发当中,我将就这两部分介绍。据JasonXu介绍,MatrixONE平台结构可以分为六个模块,第一代平台是一个中心化的加密数字资产管理平台,已经上线的模块包括四部分:(1)私募基金管理模块,用以处理一级市场的基金募投管退和生成报表等环节;(2)智能交易模块,二级量化基金团队和个人用户都可以利用这个模块封装好的API交易,包括支持针对大宗交易的“智能OTC”交易功能;(3)策略跟投模块,包含团队自身设计或者第三方的指数,用户可以直接按指数成分建立和调整投资组合;(4)超级账户,各个交易所账户余额一览。针对数字货币市场的特性,MatrixONE打通了一二级市场,即上述的私募基金板块和智能交易模块。未来平台将上线智能投顾模块,二级基金可以将自身策略封装好放到平台上,让用户一键跟投,以增加销售。五个月前,Odaily星球日报听到数字货币量化团队还是微信汇报收益率的“蛮荒状况”。如今,传统泛资管领域的数字化管理已越发深入,数字资产领域这块空白也在逐步补全。

我们接触过的小鲸库和 Tokenmania 都在开发类似的资管系统。MatrixONE最大的特点,在于其正在研发的“可验证业绩证明/排名”。目前数字货币投资市场最大的问题是透明度和可监管问题。“现在很多TokenFund根本不想要监管,是一个黑盒子。”Jason表示,其实传统的私募基金也有透明性问题,“投资者其实也care你给我的业绩是真的还是假的,麦道夫事件(典型庞氏骗局)就是虚假回报呈现,骗投资者把钱继续放在这里。我们其实在帮助LP尽调token fund。

”可是,持仓和策略是基金的商业秘密,不可能外泄。MatrixONE利用零知识证明技术解决这两者之间的矛盾。在该模块下,一级和二级基金都会持仓信息加密上链(先选择联盟链Quorum,后续再逐步到公链),以证明其收益率“不是我在文档中随便填的几个数字”,而是根据交易和持仓的信息计算出来的,但却不会泄露其具体持仓信息。

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